فیلم داستان یک جاسوس کره ی شمالی است که پس از اتمام مأموریتش در کره ی جنوبی، در آروزی بازگشت به کشورش و ملاقات با پسر و دخترش است. اما از سوی کشور خودش، به او خیانت می شود. اکنون پسرش تصمیم می گیرد برای محافظت از خواهر کوچکش پا جای پای پدر بگذارد و ....

برج اسکای، یک مجتمع ساختمانی مجلل، مهمانی کریسمس باشکوهی را برای مهمانان ویژه خود ترتیب داده است. با این حال، با وقوع آتش‌سوزی و به خطر افتادن جان هزاران نفر، اوضاع به هم می‌ریزد.

جین هیوک یک کیک‌فروشی در یک مغازه عتیقه‌فروشی قدیمی باز می‌کند و سون وو، بهترین سرآشپز شیرینی‌پزی کره را که در دوران دبیرستان عاشق او شده بود، استخدام می‌کند. همچنین سو یونگ که به سون وو علاقه دارد، کی بوم که یک بوکسور سابق است و دوست‌پسر سابق فرانسوی سون وو نیز در آنجا حضور دارند.

یک زن جوان به امید پیوستن دوباره به همسرش که بدون اطلاع او به جنگ ویتنام رفته است، به عنوان خواننده اصلی به یک گروه موسیقی در حال سفر می‌پیوندد.

ته-سو، کارآگاهی که با جرایم سازمان‌یافته مبارزه می‌کند، برای مراسم تشییع جنازه دوست دوران دبیرستانش، وانگ-جه، به زادگاهش بازمی‌گردد. در آنجا، او با دوستان قدیمی خود پیل-هو، دونگ-هوان و سوک-هوان ملاقات می‌کند و خاطرات گذشته را مرور می‌کنند. ته-سو و سوک-هوان که به مرگ وانگ-جه مشکوک شده‌اند، هر کدام به روش خود شروع به تحقیق می‌کنند. تحقیقات آن‌ها به یک پروژه توسعه زمین ختم می‌شود که پیل-هو مدیریت آن را بر عهده دارد.

جون‌یونگ یک استاد ادبیات انگلیسی کره‌ای و یک مجرد قطعی است. اما وقتی در یک قرار ملاقات بدون آشنایی قبلی با یون‌هی ملاقات می‌کند، به نظر می‌رسد روزهای مجردی او به شماره افتاده است.